Сики Итиносэ — обычный парень, живущий в наше время. Но его судьба не так проста: он несёт в себе наследие древних существ из преисподней, некогда угрожавших человечеству. Сейчас потомки тех, кто сражался с демонами, создали организацию "Агентство Момотаро". Их цель — выслеживать таких, как Сики, и уничтожать.
В схватке с этими охотниками юноша узнаёт шокирующую правду о гибели своего отца. Это открытие заставляет его принять свою тёмную сущность, а не подавлять её. Он решает отправиться в особую школу, где учатся другие носители демонической крови. Там он сможет раскрыть скрытые силы и бросить вызов тем, кто, прикрываясь именем народного героя, вершит расправу.