1927-й. Транссиб. В вагонах, что мчатся через всю страну, лежат бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советов и Поднебесной. Среди пассажиров — не просто путешественники. Тут и чужие шпионы, и отпетые бандиты, что готовы на убийство ради этих папок. Двум неожиданным союзникам — юному красноармейцу и агенту из царских времён — приходится вместе искать того, кто угрожает им обоим.