В 1960-х годах Нью-Йорк. Ночной клуб, где работал Тони, закрывается на ремонт. Ему, известному как Болтун, нужна временная работа. Примерно тогда же Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, играет классику. Поездка запланирована по южным штатам Америки. Там в то время расовые предрассудки были обычным делом. Ширли нанимает Тони как шофера и помощника. Им предстоит долгий путь вместе. Двое таких разных людей отправляются в путешествие, которое повлияет на их судьбы.