В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать "Змейку", из дворовых окон доносились песни Дельфина и Hi-Fi, а деньги часто пахли криминалом. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой, а о себе он почти ничего не помнит — очнулся когда-то после тяжёлого происшествия с провалом в памяти. Парни осознают: этот человек спас их, и теперь они пытаются разгадать загадку его прошлого, чтобы помочь Компоту снова стать тем, кем он был.
